HomeIkke-kategoriseretHvor vigtigt er det historiske afkast ved valg af en indeksfond

Hvor vigtigt er det historiske afkast ved valg af en indeksfond

Det historiske afkast i indeksfonde er ikke som udgangspunkt ikke vigtigt valg af indeksfonde. Det kan dog være relevant at sammenligne afkastet i forhold til indeksudviklingen. Det skyldes, at det historiske afkast er baseret på udviklingen i indekset, som indeksfonden følger, og ikke porteføljeforvalterens evner til at levere afkast. Ved valg af indeksfonde er det derfor mere vigtigt at fokusere på fondens omkostninger og vælge de sektorer og lande, som man tror det giver det bedste afkast fremadrettet, og som samtidig passer ind i den samlede portefølje og risikoprofil.

Det kan dog være relevant at se på fondens historiske Tracking Error, som viser, hvor tæt fonden har været i stand til at give det samme afkast som indekset. Hvis Tracking Error er høj, er der høj sandsynlighed for, at fonden giver lavere eller højere afkast end indekset. Tracking Error i en indeksfond målt over 3 bør ikke være over 1, men kan være højere in smalle indeks. Store indeksfonde som investerer i de brede markeder har normalt en Tracking Error under ½.

Nævnt i artiklen

Seneste

Equal-weight ETF´er – fordele og ulemper

Equal-weight ETF´er på kort tid blevet populære i 2....

Udenlandske investfonde og ETF´er meget populære hos private investorer

Private danske investorer investerer i stigende grad store beløb...

Private investorer tilbagesolgte mange danske obligationsfonde i november

Private danske investorer tilbagesolgte danske investfonde for knap 2,0...

Nettoflow til passive indeksforeninger tager fart i 2024 – 9,6 mia. kr. pÃ¥ 10 mdr.

De private investorer rykker fortsat i stor stil mod...

SKAT´s positivliste 2025 med ETF´er og investeringsfonde med aktiebeskatning

Mere end 140 UCITS ETF´er er tilføjet SKATs positivliste...

Amundi lancerer UCITS ETF´er med fokus på US mega-cap og ex mega-cap

Amundi har i november 2024 lanceret to nye UCITS-EtF´er...